FRÁNCFORT, ALEMANIA, 6 MAYO 2024 (AP).- En la última ronda de su batalla de décadas por el dominio en los aviones comerciales, la europea Airbus estableció una clara ventaja en ventas sobre Boeing incluso antes de que la compañía estadounidense sufriera más consecuencias por problemas de fabricación y preocupaciones de seguridad.
Airbus ha superado a Boeing durante cinco años consecutivos en pedidos y entregas de aviones, y acaba de informar un aumento trimestral del 28% en su beneficio neto. Ya estaba ganando participación de mercado al vencer a Boeing en el desarrollo de una línea de aviones de tamaño mediano y de bajo consumo de combustible que son más baratos para las aerolíneas.
Y ahora Boeing se enfrenta a un límite de producción impuesto por el gobierno en su avión más vendido.
Sin embargo , según los analistas de aviación, es poco probable que la compañía europea amplíe mucho más su ventaja en el duopolio Airbus-Boeing a pesar de que los clientes claman por más aviones comerciales. La razón: Airbus ya está fabricando aviones lo más rápido que puede y tiene una cartera de pedidos de más de 8.600 pedidos por cumplir.
Por lo tanto , su capacidad para aprovechar los problemas de Boeing es “muy limitada”, según Jonathan Berger, director general de Alton Aviation Consultancy. Entre las tensas cadenas de suministro y los largos plazos de entrega de un producto enormemente complejo y altamente regulado, un avión de pasajeros encargado hoy a Airbus puede no llegar hasta finales de la década.
Boeing también tiene una enorme cartera de pedidos de más de 5.660 aviones comerciales. El desajuste entre la demanda de vuelos post-Covid y la oferta de aviones es una mala noticia tanto para los viajeros como para las aerolíneas.
“Esta ha sido una recuperación del mercado increíblemente fuerte y la gente necesita más aviones de los que obtiene”, dijo Richard Aboulafia, director gerente de AeroDynamic Advisory. “Y hasta que no consigan esos aviones, no tendrás suficiente capacidad. ¿Adivina qué sube? Precio de los boletos.”
A principios de año, Boeing parecía finalmente recuperarse de dos accidentes de aviones Max en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas en Indonesia y Etiopía . Luego, el 5 de enero, un tapón de la puerta de un 737 Max 9 de Alaska Airlines explotó y la compañía ha estado tambaleándose desde entonces.
Desde entonces, Boeing ha ralentizado la fabricación por orden de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Perdió 355 millones de dólares en el primer trimestre debido a una disminución en las entregas de aviones y a la compensación que pagó a las aerolíneas por la inmovilización temporal de los Max 9. El Max fue la respuesta de Boeing a la familia de aviones A320 de Airbus.
Airbus, que está registrada en los Países Bajos pero tiene su sede principal en Francia, está adoptando una postura notoriamente cautelosa e incluso modesta hacia su reciente éxito y los problemas de su rival. El director ejecutivo Guillaume Faury ha dicho que “no está contento” con los problemas de Boeing y que no son buenos para la industria en su conjunto.
En una llamada con periodistas el 25 de abril, Faury se mostró reservado sobre cuánto podría acelerar la empresa la producción, incluso con 8.700 millones de euros en efectivo disponibles. Airbus estaba enfrentando “una diversidad de desafíos” para conseguir las piezas que necesita, dijo, y debe “asegurarse de que avanzamos a un ritmo que sea compatible con los proveedores más débiles”.
Faury destacó que cualquier medida para ampliar la producción se haría teniendo en cuenta “nuestros pilares fundamentales de seguridad, calidad, integridad, cumplimiento y protección”.
Airbus y Boeing tienen limitaciones de fabricación en parte porque las dos compañías no son tanto fabricantes de aviones como “ensambladores de aviones” que dependen de miles de piezas fabricadas por otras compañías, desde el fuselaje y los motores hasta la electrónica y los interiores, señaló Berger de Alton Aviation. Dado que “las cadenas de suministro van lo más rápido que pueden”, Airbus no está en condiciones de lanzarse al ataque y captar a los clientes de Boeing.
Sin embargo, la compañía europea obtuvo una victoria simbólica cuando United Airlines organizó el arrendamiento de 35 aviones Airbus debido a los retrasos que enfrenta Boeing para lograr que los reguladores estadounidenses aprueben su nuevo Max 10, más grande.
Teniendo esto en cuenta, “Airbus lo está haciendo bien. Están siendo muy, muy humildes. Es inteligente porque no pueden explotarlo”, afirmó Berger.
El año pasado, Airbus superó a Boeing por quinto año consecutivo en la carrera de pedidos, con 2.094 pedidos netos y 735 aviones entregados. Boeing tuvo 1.314 pedidos netos y entregó 528 aviones.
Actualmente, Airbus aventaja a Boeing en ventas de grandes aviones de pasillo único entre un 80% y un 20%, según cifras de Alton Aviation Consultancy. El enfrentamiento entre el Airbus A320 más pequeño y los 737 Max 7 y Max 8 de Boeing es más parejo; Airbus está por delante en aviones entregados, pero Boeing está por delante entre un 54% y un 46% si se cuenta la cartera de pedidos de la compañía europea.
El éxito de Airbus no se debe sólo a los errores de Boeing. La compañía se beneficia de su decisión de lanzar el A321neo, un avión de pasillo único con entre 180 y 230 asientos. “Neo” significa nueva opción de motor, es decir, motores de alta eficiencia de combustible que ahorran dinero a las aerolíneas en uno de sus mayores costos. Boeing se apresuró a competir con el Max, un 737 equipado con motores nuevos y más eficientes, sólo para tener problemas con los accidentes y el tapón de la puerta.
Airbus también se benefició de un acuerdo para adquirir el A220 más pequeño desarrollado por la canadiense Bombardier . Boeing no tiene ningún producto competidor en ese nicho. Los analistas dicen que Airbus tiene una ventaja adicional con el próximo A321XLR, un modelo que permitirá a las aerolíneas utilizar aviones de fuselaje estrecho más baratos en vuelos de larga distancia.
Sin embargo, la compañía ya retrasó su fecha límite para producir 75 aviones A320 y A321 por mes de 2025 a 2026, y trasladó la fecha de entrega prometida para el A321XLR del segundo trimestre de 2024 al tercero.
“Boeing está consiguiendo algunos pedidos porque Airbus no puede suministrar los aviones”, afirmó Scott Hamilton, director general de la consultora Leeham Company. “Así que Airbus realmente no puede ganar mucho más en términos de participación de mercado porque están agotados”.
El ritmo actual de producción de las dos compañías significa que los aviones más antiguos y menos eficientes en combustible tendrán que volar más tiempo antes de ser retirados, por lo que las aerolíneas no podrán reducir los costos de combustible. Y los aviones más antiguos requieren más mantenimiento para seguir volando, lo que cuesta dinero pero no afecta la seguridad si el mantenimiento se realiza correctamente. Para los viajeros, significa que será más difícil conseguir billetes con descuento.
¿Podría otro entrante sacudir el duopolio, como lo hizo Tesla con los automóviles? No en los próximos años, dijeron los analistas.
La brasileña Embraer fabrica aviones regionales más pequeños y hasta ahora no ha tomado medidas para competir con Boeing y Airbus. La COMAC de China ha recibido más de 1.000 pedidos para su avión C919 de fuselaje estrecho, pero está a “al menos una década o dos” de presentar un competidor fuerte, según Berger.
Eso significa que por ahora sigue existiendo una carrera entre dos compañías, incluso si una de ellas tiene un desempeño deficiente.
“Las aerolíneas necesitan al menos dos”, dijo Berger. “No quieren ponerse en una situación monopolística. Así que todo el mundo está alentando a Boeing a que actúe en conjunto”.