Buenos Aires prorrogó nuevamente el plazo para renegociar su deuda en moneda extranjera

La nueva fecha límite es el 4 de diciembre y la provincia apunta a definir el pago de casi el 70 % del pasivo provincial. Se trata de la novena extensión que anuncia la administración de Axel Kicillof.

LA PLATA, BUENOS AIRES, 9 NOV 2020 – El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó este lunes hasta el 4 de diciembre próximo la fecha límite para renegociar su deuda en moneda extranjera por un total de US$ 7.148 millones, en la novena extensión de plazos para redefinir el repago de casi el 70% de la deuda bruta provincial.

“Esta extensión se materializa luego de conocerse que el comité de bonistas ha reemplazado a las firmas que los asesoran en materia legal y financiera”, informó hoy el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial que conduce Pablo López en un comunicado.


La propuesta oficial de la provincia, sin cambios desde su primera presentación en abril, ofrece cambiar los 23 bonos en moneda extranjera por nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% de interés y del 7% en el capital, y una la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es ahorrar unos US$ 5.000 millones hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían devolver en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos.

Aún así, la cartera de Hacienda y Finanzas aseguró que existe “voluntad de la Provincia de enmendar la oferta formal ya realizada, siempre procurando que la deuda resultante sea sostenible en el mediano y largo plazo”.

“Buenos Aires convoca a los acreedores que aún no han aceptado la propuesta y a sus asesores a retomar las conversaciones de buena fe que permitan arribar a una solución constructiva al problema de insostenibilidad de la deuda con privados bajo legislación extranjera”, sostuvo el ministerio que conduce Pablo López en su comunicado.

El ministerio indicó que “la Provincia espera que, del trabajo conjunto en este nuevo período, sea posible alcanzar en las próximas semanas un consenso respecto a las modificaciones necesarias sobre la propuesta original, que permita un acuerdo compatible con el marco de sustentabilidad de la deuda pública provincial y maximice la participación de los tenedores”.

El resultado de la reestructuración de la deuda bonaerense será clave para orientar los procesos de otras diez provincias, que pretenden canjear unos US$ 5.550 millones en compromisos con acreedores privados .

De momento, solo Mendoza cerró la reestructuración de US$ 530 millones de su deuda, en un canje que alcanzó el 93% de adhesión a fines de septiembre y le permitió extender el vencimiento de pagos de 2024 a 2029, reducir un promedio del 40% el interés y distribuir la devolución del capital, que recién comenzará a pagar en 2023.

La más adelantada en el proceso de negociación es Neuquén, que se espera que hoy anuncie la quinta extensión de ofertas para renegociar los bonos Ticade (2028) y Tideneu (2025) por unos US$ 700 millones, luego de que el viernes último venciera el plazo sin un acuerdo.

La nueva fecha sería este viernes 13, de modo de acelerar las negociaciones y llegar cuanto antes a un acuerdo con el objetivo de reducir los cupones de interés, liberar vencimientos este año y el próximo y postergar las fechas de vencimiento final hasta el 2030.

Detrás de Buenos Aires, la provincia con mayor nivel de endeudamiento es Córdoba, que propuso reestructurar tres bonos emitidos bajo ley extranjera por US$ 1.685 millones por nuevos títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.

El nuevo esquema de pagos propuesto por Córdoba incluye un pago del 20% de capital cada año, entre 2023 y 2027, y un pago de cupón del 1% hasta 2022 y del 5% entre 2023 y el vencimiento del bono, unos dos puntos por debajo de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.

El resto de provincias con reestructuraciones abiertas son Río Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).


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